证券代码：601686             证券简称：友发集团              公告编号：2024-089 债券代码：113058             转债简称：友发转债               天津友发钢管集团股份有限公司对于本次       收尾性股票回购刊出不调养可调养公司债券转股价钱的公告   本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何疯狂纪录、误导性阐扬能够要紧遗漏， 并对其本体的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带牵涉。 弥留本体教导：   ?   公司已向中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司提交刊出 142.68 万股收尾性股票的   恳求，预测将于 2024 年 6 月 17 日完成刊出登记。因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例   较小，经筹划，本次收尾性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股价钱不变。   天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督处罚委员会（以下简称 “中国证监会”）（证监许可[2022]328 号）核准，于 2022 年 3 月 30 日公建筑行了 2,000 万张可转 换公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 20 亿元。经上海证券交往所自律监管 决定书[2022]113 号文愉快，可调养公司债券于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券交往所挂牌交往，债 券简称“友发转债”，债券代码“113058”。自 2022 年 10 月 10 日起，友发转债可调养为本公司 股份。   阐述《天津友发钢管集团股份有限公司公建筑行可调养公司债券召募评释书》及中国证券监督 处罚委员会对于可调养公司债券刊行的相干章程：在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可调养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况，“友发转债”转股价钱应作相应调养。鉴于公司近期回购刊出部分收尾性股票，但本次回 购刊出股份占公司总股本比例较小，经筹划，本次收尾性股票回购刊出完成后，“友发转债”转股 价钱不变。   一、可调养公司债券转股价钱调养依据   阐述《天津友发钢管集团股份有限公司公建筑行可调养公司债券召募评释书》（以下简称“《募 集评释书》”）及中国证券监督处罚委员会对于可调养公司债券刊行的相干章程，“友发转债”发 行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公建筑行的可调养公司债券转 股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少量 点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调养后转股价；P0 为调养前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价 或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将次序进行转股价钱调养，并在中国证监会指 定的上市公司信息表示媒体上刊登转股价钱调养的公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养办 法及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调养日为本次公建筑行的可调养公司债券合手有东说念主转股恳求 日或之后，调养股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股恳求按本公司调养后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数目和/或推动权益 发生变化从而可能影响本次公建筑行的可调养公司债券合手有东说念主的债职权益或转股生息权益时，本公 司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充分保护本次公建筑行的可调养公司债券合手有东说念主 权益的原则调养转股价钱。相干转股价钱调养本体及操作见地将依据那时国度相干法律规则及证券 监管部门的相干章程来制订。 次会议，分辨审议通过了《对于回购刊出 2021 年收尾性股票激发计算部分收尾性股票的议案》，根 据公司《2021 年收尾性股票激发计算（草案）》（以下简称“《激发计算》”）相干章程，鉴于 2 名激发对象因个东说念主原因下野，董事会审议决定回购刊出其已获授但尚未撤销限售的一皆收尾性股票 共计 8.00 万股；鉴于公司《2021 年收尾性股票激发计算（草案）》设定的第三个撤销限售期公司层 面撤销限售比例为 87%，董事会审议决定回购刊出初度授予激发对象对应试核以前未撤销限售的限 制性股票 134.68 万股；本次回购刊出共计 142.68 万股均由公司以授予价钱加上同期央行按时进款 利息之和回购刊出。具体本体详见公司 2024 年 6 月 13 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）                                    （公告编号：2024- 表示的《天津友发钢管集团股份有限公司对于回购刊出部分收尾性股票实施公告》   上述 142.68 万股收尾性股票预测将于 2024 年 6 月 17 日完成刊出登记。阐述《召募评释书》的 相干章程，由于公司股本发生变化，需对“友发转债”的转股价钱作出相应调养。   二、转股价钱调养效力   阐述《召募评释书》相干条目章程，友发转债按下述公式进行转股价钱的调养（保留少量点后 两位，临了一位四舍五入）：   P0= 6.29 元/股   A= 6.38 元/股，k= -0.00099735   上述 K 值中的总股本所以本次收尾性股票回购刊出实施前且不斟酌因公司刊行的可调养公司 债券转股而加多的股本的总股数 1,430,594,959 股为筹划基础。   P1= （P0+A×k）/(1+k)=6.29 元/股(按四舍五入原则保留少量点后两位)   因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经筹划，本次收尾性股票回购刊出完成后， “友发转债”转股价钱不变。   特此公告。                                    天津友发钢管集团股份有限公司董事会