股票简称：山鹰海外 股票代码：600567 公告编号：临 2024-095
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰海外控股股份公司
对于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转
债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告践诺不存在职何特殊纪录、误导性述说或者要害
遗漏，并对其践诺的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。
进攻践诺领导：
? 适度 2024 年 7 月 30 日，山鹰海外控股股份公司（以下简称“公司”）
股价存在聚会三十个往将来中有十五个往将来收盘价钱低于当期转股
价钱的 80%的情形，波及“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱向下修
正条目。
? 经公司第九届董事会第十三次会议审议，董事会提议向下修正“山鹰转
债”及“鹰 19 转债”转股价钱。
? 本次向下修正转股价钱尚需提交公司鼓励大会审议。
一、可调节债券基本大要
（一）“山鹰转债”
经中国证券监督解决委员会《对于核准山鹰海外控股股份公司公教导行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰海外控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公教导行 23,000,000
张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。
公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券往复所挂牌往复，债
券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
证实《山鹰海外控股股份公司公教导行可调节公司债券召募评释书》（以下
简称“《召募评释书》”的商定和有关法律规则要求，公司这次刊行的“山鹰转
债”转股起止日历为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，启动转股价钱为
于 2021 年 7 月 5 日起由蓝本的 3.34 元/股治愈为 3.30 元/股；因公司践诺 2021
年年度权利分拨有筹画，“山鹰转债”转股价钱自于 2022 年 6 月 2 日起由蓝本的
下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/
股治愈为 2.40 元/股；因公司刊出回购股份减少注册成本，“山鹰转债”转股价
格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股治愈为 2.37 元/股；因公司股价赋闲召募
评释书中国法的转股价钱向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2024
年 7 月 10 日起由 2.37 元/股治愈为 2.32 元/股; 因公司践诺 2023 年年度权利分
派有筹画，“山鹰转债”转股价钱将自 2024 年 8 月 5 日起由蓝本的 2.32 元/股调
整为 2.31 元/股。
（二）“鹰 19 转债”
经中国证券监督解决委员会《对于核准山鹰海外控股股份公司公教导行可转
换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，山鹰海外控股股份公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公教导行 18,600,000 张可
调节公司债券（以下简称“鹰 19 转债”），每张面值 100 元，刊行总数 18.60
亿元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、
第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券往复所挂牌往复，债
券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。
证实《山鹰海外控股股份公司公教导行可调节公司债券召募评释书》（以下
简称“《召募评释书》”的商定和有关法律规则要求，公司这次刊行的“鹰 19
转债”转股起止日历为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日，启动转股价钱
为 3.30 元/股。因公司践诺 2020 年年度权利分拨有筹画，“鹰 19 转债”转股价钱
自于 2021 年 7 月 5 日起由蓝本的 3.30 元/股治愈为 3.26 元/股；因公司践诺 2021
年年度权利分拨有筹画，“鹰 19 转债”转股价钱自 2022 年 6 月 2 日起由蓝本的
下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价钱自 2022 年 11 月 2 日起由 3.15 元
/股治愈为 2.40 元/股；因公司刊出回购股份减少注册成本，“鹰 19 转债”转股
价钱自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股治愈为 2.37 元/股; 因公司股价赋闲募
集评释书中国法的转股价钱向下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价钱自
权利分拨有筹画，“鹰 19 转债”转股价钱将自 2024 年 8 月 5 日起由蓝本的 2.32
元/股治愈为 2.31 元/股。
具体践诺详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1
日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日浮现在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰海外控股股份公司对于权利分拨引起的公
司可转债转股价钱治愈的公告》、
《对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”
转股价钱的公告》、《对于回购股份刊出完成治愈可调节公司债券转股价钱的公
告》、《对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱暨转股停复牌的
公告》、
《对于可转债转股价钱治愈暨转股复牌的公告》
（公告编号：临 2021-066、
临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、2024-092）。
二、对于向下修正转股价钱的具体践诺
公司“山鹰转债”及“鹰 19 转债”刻下转股价钱换取，且召募评释书国法
的转股价钱向下修正条目践诺一致，证实《召募评释书》的国法：“在本次刊行
的可调节公司债券存续技术，当公司股票在职意聚会三十个往将来中至少有十五
个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权忽视转股价钱向
下修正有筹画并提交公司鼓励大会表决。若在前述三十个往将来内发生过转股价钱
治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的往将来按治愈前的转股价钱和收盘价计
算，在转股价钱治愈日及之后的往将来按治愈后的转股价钱和收盘价臆度打算。上述
有筹画须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可践诺。鼓励大会进
行表决时，握有本次刊行的可调节公司债券的鼓励应当阴私。修正后的转股价钱
应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往将来公司股票往复均价和前一往将来
均价之间的较高者。”
适度本公告浮现日，公司股票存在聚会三十个往将来中有十五个往将来的收
盘价低于“山鹰转债”及“鹰 19 转债”当期转股价钱的 80%，赋闲召募评释书
中国法的转股价钱向下修正的条件。
为撑握公司恒久稳定发展，优化公司成本结构，暖和投资者权利，公司于
议向下修正“山鹰转债”转股价钱的议案》和《对于董事会提议向下修正“鹰
股价钱，并提交鼓励大会审议表决。修正后的转股价钱应不低于本次鼓励大会召
开日前二十个往将来公司股票往复均价和前一往将来均价之间的较高者。如审议
本议案的鼓励大会召开时，上述想法高于治愈前“山鹰转债”及“鹰 19 转债”
的转股价钱（2.31 元/股），则“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱无需调
整。
同期，提请鼓励大会授权董事会证实《召募评释书》中有关条目的国法，确
定本次修正后的转股价钱、奏效日历以偏激他必要事项，并全权办理有关手续。
特此公告。
山鹰海外控股股份公司董事会
二〇二四年七月三十一日
当地时间2月6日欧洲杯下单平台，科索沃“总理”库尔蒂与欧盟特使见面，表示接受这份提案。这也意味着科索沃方面对“境内塞尔维亚人自治权”问题松口。不过，库尔蒂同日接受美媒采访时，呼吁美国和欧盟继续施压塞尔维亚。
